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无人驾驶板块异军突起!多重利好助推汽车行业

2020-05-11 20:44      点击:

  5月11日,汽车行业板块表现强势,涨幅超1%,细分领域中,无人驾驶板块异军突起,东风科技、威帝股份、亚太股份等个股涨停,另外,车联网、特斯拉等概念板块同样活跃。

  消息面上,华为宣布,与一汽、上汽、广汽、北汽、东风汽车、长安汽车、比亚迪等首批18家车企共同打造“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程。另外,5月9日,一份由财政部发出的《关于征求(征求意见稿)意见的函》在行业内流传。

  乘联会消息,4月乘用车市场零售达到142.9万辆,同比下降5.6%,这也是今年走势最强的月度,随着4月中旬后的车市销量逐步稳定,5月车市已经进入后疫情时代,月度销量处于正常性季节波动状态。机构指出,前期部分地方政府拟出台车市刺激政策,近期实际落地生效,带来一定的需求释放,会对第二季度车市带来很好的促进和支撑作用。

  根据华为官方信息,华为已正式成立“5G汽车生态圈”,旨在加速5G技术在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。

  华为的“5G汽车生态圈”,是华为与18家车企合作的产物,在汽车智能化成为大趋势之际,华为此时入场显得时机恰好。据悉,这18家车企分别为:一汽集团(一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放)、长安汽车、东风集团(东风乘用车、东风小康)、上汽集团(上汽乘用车、上汽通用五菱)、广汽集团(广汽新能源)、北汽集团(北汽新能源)、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通(客车)、赛力斯、南京依维柯、T3出行等。这18家车企为首批合作对象,后期“5G汽车生态圈”有望继续扩大范围。

  5G是目前最热门的科技概念之一,作为新时代的基础建设,它联结了物联网、无线通信、车联网、智慧城市等多种新兴概念。华为作为5G的领军者,不但维持着在通信行业的巨大优势,还在逐渐把这种优势拓展开来,本次“5G汽车生态圈”的建立就是一次非常有意义的尝试。

  汽车行业方兴未艾,获得市场众多关注,华为之外,更早有格力、百度等纷纷进入。新能源化、智能化是汽车行业前进的2个主要趋势,新能源化或许还需要在电动和氢能之间选择路径,但汽车智能化已然深入人心,无人驾驶、智能交通、汽车终端化等已经开展的非常深入了。汽车智能化对通信要求极高,5G技术的高速率、低时延和高可靠将是智能化过程的重要保障。

  通过5G成为汽车智能化过程的热点,华为巩固了5G龙头的优势,将5G应用逐步深入生活。凭借5G网络解决方案的能力,华为大大开拓了自己的车联网市场,向众多车企提供了5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台等产品和技术,支撑5G汽车以及5G+C-V2X智能网联的应用创新。

  “5G汽车生态圈”的建立是华为践行自己“1+8+N”战略的一步。1是指手机,8是指车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR,N则泛IOT设备,丰富的产品将为华为搭建一套完善的5G服务生态体系。“1+8+N”战略非常清楚地展现了华为的全场景智慧生活战略,显示华为以通信优势为核心构筑智慧社会的雄心。

  汽车生态圈中,华为在无人驾驶上展示了更大雄心。“5G汽车生态圈”的建立,首先受益的很可能就是无人驾驶,5G的低延时、高可靠解决了无人驾驶最重要的技术需求。华为轮值董事长徐直军去年表示时表示,“我们的终极目标就是要实现彻底的无人驾驶”,“特斯拉现在能做到的,我们都能做到”。

  在无人驾驶领域,百度也是深耕已久。作为国内AI行业的领军者,百度早在2018年就与湖南长沙签署战略合作协议,携手共建自动驾驶与车路协同创新示范城市。过去几年里,百度旗下的无人驾驶团队Apollo在这里开始了雄心勃勃的计划,包括无人驾驶车辆上路、车路协同、试乘等各种测试,取得了长足的进步。上个月,百度的无人驾驶取得了重大进展,无人驾驶出租车在长沙正式上线。

  无人驾驶出租车的出现,必然会对网约车和出租车市场带来巨大的冲击。一方面,无人驾驶节省了最重要的司机人力成本;另一方面,企业从管理和运营效率上有了极大提升。

  无人驾驶行业不仅仅是百度在发力,滴滴也非常看好无人驾驶的市场前景,去年将自动驾驶部门从公司独立出来升级为独立的公司。去年滴滴无人驾驶已经加速推动在上海的测试,8月份滴滴自动驾驶车队在“世界人工智能大会”上亮相,并且开始雨天测试。滴滴之外,曹操出行也在发力,董事长刘金良表示,今年下半年曹操出行将联合吉利、沃尔沃及具有国际化背景的自动驾驶供应商开始进行自动驾驶测试工作,并希望在杭州亚运会之前实现载人测试。

  麦肯锡研究报告显示,中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场,至2030年,自动驾驶相关的新车销售及出行服务将超过5000亿美元。

  在国内无人驾驶高速发展的大背景下,关键零部件供应商、汽车电子解决方案供应商、智能驾驶整车龙头有望受益。多家上市公司也很早就开始布局无人驾驶。

  四维图新形成了“芯片+算法+软件+地图”的业务战略布局,公司借助高精度地图在智能驾驶领域获得的卡位优势,并通过布局车载芯片、ADAS、车联网形成了自动驾驶全面布局。

  金龙汽车与百度Apollo合作的L4级自动驾驶小巴阿波龙在18年7月量产,是国内首款量产无人驾驶巴士。

  比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生表示,2020年比亚迪将通过Apollo的帮助推出一款电动车,实现自动驾驶L3功能。此外,与Apollo平台合作的整车厂还有长安汽车、北汽、长城汽车、东风汽车、一汽等。

  小康股份去年公告,与百度签署了战略合作框架协议,双方共建自动驾驶、智能网联、云服务及智慧交通、商业生态。根据协议,小康股份将深度参与百度Apollo计划。双方在自动驾驶展开全面合作,于2019年前后实现ApolloPilot自动驾驶解决方案的L3级别的车型量产,2021年前后实现L4级别的自动驾驶车型量产。

  中海达拥有高精度定位技术,卫星导航、UWB(超宽带)、声呐、三维激光等定位技术均处于领先水平,均可运用在无人驾驶领域。

  另外,参与华为“5G汽车生态圈”的众多车企比亚迪、上汽集团、长安汽车、宇通客车、长城汽车等已将加快布局的步伐。

  5月9日,一份由财政部发出的《关于征求(征求意见稿)意见的函》(下称《征求意见函》)在行业内流传。文件显示,示范期间,要推广超过1000辆达到相关技术指标的燃料电池汽车,平均单车累积用氢运营里程超过3万公里。此次被具体征求意见的有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省财政厅(局)等八个省份。《征求意见函》发出日期为4月29日,征求意见截止时间为5月7日。

  根据《征求意见函》,以上省份的示范城市主要采取自愿申报、专家评审方式确定。申报的城市应具备氢能供给条件,有支持氢燃料电池汽车推广应用的经济条件和政策基础,并须承诺完成示范目标。

  与此同时,申报城市可以根据实际情况,在氢能生产和储运、燃料电池关键技术突破、加氢站建设、车辆推广等四个方面各有侧重。

  在此基础上,财政部、工信部、科技部、国家发改委等四部委将组织专家团队对符合条件的申报城市方案进行综合评审,确定示范城市。方案成熟一个实施一个。

  值得关注的是,《征求意见函》指出,示范工作将重点支持珠三角、长三角、京津冀及中部地区的城市,优先支持工作基础好、资金落实到位、计划目标明确、工作机制创新较为突出的城市。

  在示范目标方面,《征求意见函》分别就上述四个方面的示范情况设定了目标,分别为:一、核心材料、关键零部件技术取得突破并产业化,配套示范运行的车辆不低于500辆;二、应用新技术的车辆推广,符合技术指标的车辆推广规模应超过1000辆车;三、氢能供应和加氢站建设上,建成并投入运营的加氢站超过15座;四、政策法规环境方面,建立加氢站建设运营、燃料电池汽车推广使用、安全监管等较为完善的政策支持体系。

  随着环保压力及化石能源危机越来越受关注,能源结构调整势在必行,而氢能源作为战略性高效的清洁能源,目前正受到国内外的广泛重视,处于产业快速发展的时段。

  国海证券最新研报认为,当前氢燃料电池汽车正处于导入提速阶段。锂动力电池适合乘用车领域,燃料电池则比较适合长距离的重载和商用车领域,目前处于导入期的提速阶段。氢燃料电池汽车具有高效、零排放、长续航里程、加注时间短等优势,其发展空间广阔,目前中国布局力度空前,但技术与国外仍有较大差距。国内氢燃料电池汽车产业已进入商业化初期阶段,并形成七大产业集群:华北、华东、华南、华中、西南、东北、西北,未来将在汽车领域中占据重要地位。

  国海证券研报认为,从产业周期来看,燃料电池汽车正处于产业导入初期。随着产业资本的融入、产品更迭、技术升级等多因素影响,产业链将迎来高速发展时段并向纵深方向布局,投资机会将进一步强化。

  国金证券表示,目前包括丰田、奔驰、宝马、奥迪、本田和现代等整车龙头及博世、康明斯、米其林等供应链大厂均已进军燃料电池,更有壳牌、美孚、法液空等能源和气体巨头加码氢能领域,氢能产业发展已是全球大势。标的方面,该机构认为燃料电池制造环节和基础设施环节同样重要,同样值得关注。1、制造环节建议关注美锦能源(膜电极、电堆、燃料电池整车均参股或控股龙头企业)、雄韬股份(膜电极、电堆、系统完整布局)、大洋电机(参股巴拉德、系统制造)、雪人股份(空压机重要生产商);2、基础设施环节,建议关注嘉化能源(副产氢提纯、运输、加氢站一体化运营企业)。

  光大证券指出,在纯电/插电混动汽车补贴或于2021年全部退出的背景下,燃料电池汽车作为纯电动汽车的重要补充持续受到政府支持,并有望保持较高补贴金额。燃料电池汽车在商用车场景中具有规模运用的潜力,随着成本和配套设施的优化,行业景气度将持续提升。重点关注标的:腾龙股份、雄韬股份、汉缆股份、南都电源、中泰股份、美锦能源;潍柴动力、上汽集团。

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